票面利率低至4.09%！昆明軌道集團發(fā)行15億綠色中期票據(jù)

時間:2021-09-02 11:53 來源:未知 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629

 

 

 

8月31日，昆明軌道交通集團有限公司（以下簡稱“昆明軌道集團”）成功發(fā)行了15億元2021年度第二期綠色中期票據(jù)。票面利率低至4.09%，刷新本年度省內(nèi)中長期信用債最低利率水平。
本期綠色中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行規(guī)模上限15億元，本次發(fā)行實時跟蹤債券市場動態(tài)，精準(zhǔn)把握了發(fā)行窗口，發(fā)行當(dāng)日，投資人踴躍認(rèn)購，在前期準(zhǔn)備充分及發(fā)行當(dāng)日主承銷商多輪價格引導(dǎo)的努力下，最終實現(xiàn)超額募集并最終完成15億元滿額發(fā)行工作。
前期，昆明軌道集團成功獲得穆迪Baa1、惠譽BBB+的國際評級結(jié)果及上海新世紀(jì)AAA的境內(nèi)主體評級，為云南省企業(yè)最高評級。在近期國際評級頻繁調(diào)整境內(nèi)主體評級結(jié)果的情況下，昆明軌道集團仍然得到了國際評級機構(gòu)認(rèn)可，維持了該檔信用評級結(jié)果穩(wěn)定。

早在8月4日，昆明軌道集團就已成功發(fā)行15億元綠色中期票據(jù)（首次綠色債券貼標(biāo)），這是市屬國企發(fā)行的第一單綠色債券，也是繼6月9日中期票據(jù)首期成功發(fā)行后的又一佳績。

近年來，昆明軌道集團持續(xù)關(guān)注境內(nèi)外資本市場動態(tài)，積極維護集團公司良好信用評級及集團在資本市場上的形象，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)融資環(huán)境。

本次綠色中期票據(jù)發(fā)行成功，充分調(diào)動了非銀機構(gòu)及其他市場投資人的認(rèn)購熱情，認(rèn)購比例較高且獲得有效配售，進一步提振了市場信心，助力云南區(qū)域信用債券市場的有效宣傳。

鏈接：首單！15億元！昆明發(fā)行市屬國企綠色中期票據(jù)

 

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記者：劉婷婷
責(zé)編：李夢瑤

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